La Métamorphose de Buffy - When She Was Bad

Pour Alex et Willow, les retrouvailles avec Buffy ne sont pas aussi chaleureuses qu'ils le souhaitaient : cette dernière n'est pas heureuse de reprendre ses activités de Tueuse après deux mois de vacances passées avec son père. Buffy a des visions du Maître en train de la tuer et Angel vient la mettre en garde à propos du Juste des Justes. Plus tard, au Bronze, Buffy tente de rendre Angel jaloux en dansant sensuellement avec Alex. Les amis de Buffy ne la reconnaissent pas et sont stupéfiés par son comportement. Pendant ce temps, les vampires obéissant au Juste des Justes déterrent les ossements du Maître et enlèvent Jenny Calendar et Cordelia dans le but de ressusciter leur ancien chef.

Alors que Buffy part traquer les vampires qui ont enlevé Cordelia, Giles découvre que ceux-ci ont besoin pour leur rituel des personnes ayant enterré le Maître, soit Jenny, Cordelia, Willow et lui-même. De retour à la bibliothèque, Buffy apprend par Alex que les vampires ont enlevé Giles et Willow et elle part aussitôt en capturer un, le torturant pour qu'il lui révèle l'emplacement de leur repaire. Elle arrive sur les lieux et, avec l'aide d'Angel et d'Alex, interrompt le rituel et réduit en poussière les os du Maître à coups de masse, évacuant ainsi ses frustrations et redevenant elle-même.