La journée commence comme n’importe quelle journée : Dawn se prépare pour l’école, Willow et Tara font des recherches et le soir, Buffy sort en patrouille. Quand elle tombe sur des démons et des vampires, tous et toutes se mettent à « pousser la chansonnette ».
Le lendemain matin, quand Buffy retrouve ses ami-es au magasin de magie, le gang se rend compte que chacun-e d'entre eux a chanté et dansé la veille au soir. Ils font, ensemble et en chantant, des suppositions sur les causes de cette situation. Buffy regarde dehors et s’aperçoit que c'est tout Sunnydale, et non seulement ses ami-es et elle, qui chante et danse : les citoyens sont justement en train de chanter car un nettoyeur à sec a réussi à enlever une tache de moutarde.
Le matin suivant, quand Alex et Anya se réveillent, ils expriment en chanson leurs doutes quant à leur mariage. Les personnages ne peuvent cacher leurs véritables émotions. Tout ce qu’on voulait cacher ressort. Spike chante, contre son gré, son amour pour Buffy. Tara, elle, exprime sa passion pour Willow, jusqu'à ce qu'elle découvre, à la fin de l'épisode, le sort jeté par sa compagne qui avait eu pour effet de refouler des souvenirs, ce qui mènera à leur rupture (Tabula rasa) et à leur réunion (Rouge passion).
Entre-temps, nous avons fait connaissance du responsable de la situation : c'est le nouveau démon Sweet. Une de ses victimes prend feu spontanément en dansant, à cause de ses propres émotions refoulées. Sweet kidnappe Dawn, croyant avoir été invoqué par elle. Il veut la ramener en enfer comme sa reine. Quand Buffy apprend que sa sœur a été prise, elle se rend au Bronze pour confronter Sweet. Après quelques moments d’hésitation, Giles, Willow et les autres décident d’aller l’aider.
Au Bronze, Buffy exprime son mal-être au cours de son dernier solo : ses amis croyaient l'avoir tirée de l'enfer alors qu'elle était au paradis. Elle n'a plus goût à la vie, n'a plus "rien à chanter". Elle s'apprête à s'enflammer en dansant quand Spike l'arrête, et réussit à la convaincre de continuer à vivre.
Sweet répète qu’il emportera Dawn en enfer car elle l'a invoqué. Mais Alex répond que c’est lui qui s’est servi de magie pour appeler le démon. Il explique que son intention était de remonter le moral de tout le monde. Sweet, ne voulant pas prendre Alex comme « reine », laisse Dawn et dit qu’ils ont réussi à le vaincre. Il disparaît et le gang chante une dernière chanson en se demandant ce qu’ils vont faire maintenant que leurs secrets n'en sont plus. Spike et Buffy s'arrêtent de chanter avant les autres, sortent du Bronze et s'embrassent sur les notes finales.