Buffy passe les journées d’été avec Riley et la bande, et les nuits au cimetière à chasser les vampires. Au cours d’une de ses chasses, elle rencontre le Comte Dracula qui semble beaucoup s'intéresser à elle. Parallèlement, Willow apprend que Giles désire retourner en Angleterre. En effet, il ne se sent plus d'aucune utilité pour Buffy. Dracula rend visite à Buffy la nuit venue et la mord. La Tueuse, envoûtée par le puissant regard du Comte, ne peut rien faire. Le lendemain, la bande découvre la morsure. Pour protéger Buffy de Dracula, Alex propose de l’héberger... mais personne ne sait encore qu’Alex est devenu l’émissaire de Dracula pendant la journée. Alex mène Buffy à son « maître » qui propose à la Tueuse de goûter son sang. Elle s’exécute et cela lui donne le pouvoir de se libérer de l’emprise du Comte qu’elle réussit à faire fuir, sous sa forme de brume, après lui avoir planté à deux reprises un pieu en plein cœur. Cela fait, Buffy demande à Giles de redevenir son Observateur afin qu’elle puisse en apprendre plus sur la signification de son travail. En rentrant chez elle, Buffy découvre une adolescente en train de fouiller ses affaires : sa petite sœur Dawn.